最近刷到一篇彭博的文章，標題《Microsoft’s Sudden AI Dominance Is Scrambling Silicon Valley’s Power Structure》，翻譯過來意思是微軟突如其來的 AI 主導地位正在打亂硅谷的權力結構。

編者按：本文來自微信公眾號 有新Newin（ID：NewinData），作者：有新，微新創(chuàng)想經(jīng)授權發(fā)布。

最近刷到一篇彭博的文章，標題《Microsoft’s Sudden AI Dominance Is Scrambling Silicon Valley’s Power Structure》，翻譯過來意思是微軟突如其來的 AI 主導地位正在打亂硅谷的權力結構。

實際上這篇文章側面描述了微軟當時投資 OpenAI 的更多細節(jié)，例如大家都知道 OpenAI 現(xiàn)在核心團隊是哪幾位了，那促成微軟投資 OpenAI 是誰呢？以及 OpenAI 的這筆投資對于微軟的價值可以量化么？這篇內容給到了這些答案，如下：

1. 遷移學習，讓微軟伯樂回“芯”轉意

2. 有壁壘么？微軟隨時可以拔ChatGPT“網(wǎng)線”

3. 投資OpenAI，預計帶來千億美元營收

4. 領先不領先，不如先賺幾百個小目標

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遷移學習，讓微軟伯樂回“芯”轉意

在投資 OpenAI 之前，微軟其實很早就開始研究 AI 軟件了，但是嘗試了幾十年來，但每一次重大嘗試都不了了之。

在 Windows 95 時代微軟就推出了文檔助手 Clippy，這個 90 年代末出現(xiàn)在 PC 桌面的的夾子會經(jīng)常打斷你工作，然后眨眼睛它的大眼睛，說它發(fā)現(xiàn)你正在寫信，然后問你要不要幫助？到了 2016年，微軟這時又上線了名為 Tay 的機器人，它被設計成通過與 Twitter 上的人交談來學習像一個十幾歲的女孩一樣說話，但是上線不久，這個機器人被一大群 Twitter 網(wǎng)民“訓練”成了一個接受極端政治觀點的噴子，于是微軟只好將 Tay 下線。

此后，微軟的大部分 AI 成果都是學術論文，就連微軟的 CTO Kevin Scott 都表示微軟有一群聰明人，他們在做一些小而有趣的事情，當時的微軟至少有 3 個部門在不同的老板手下進行 AI 研究，經(jīng)過 Scott 的統(tǒng)計，這些不同團隊對圖形處理單元的所有需求，恰好等同微軟當年的全部資本預算，約為 100 億美元。

在 Scott 看來，這些都是偉大的項目，但它們彼此之間沒有關系，他們也都沒有商業(yè)計劃，而 Scott 實際上從 2019 年開始就接管了微軟所有的 AI 研發(fā)工作，任何需要 AI 芯片的項目都需要他的批準。

同時段，OpenAI 的 GPT-2 可以查看一大塊文本并建議接下來的幾個句子，但這家初創(chuàng)公司沒有發(fā)布 GPT-2，部分原因是它似乎注定會產(chǎn)生假新聞和垃圾郵件，Altman 表示當時的 OpenAI 只是一個研究實驗室，還沒有真正找到任何可以實現(xiàn)產(chǎn)品化的方法，而同時期的微軟也從未將一項重大新技術的開發(fā)外包給第三方，Altman 方面的訴求則是一個小小的實驗室需要的 10 億美元。

對此，OpenAI 早期投資者、Sun Microsystems 聯(lián)合創(chuàng)始人 Vinod Khosla 表示，當時該領域的三大公司是百度、谷歌和 OpenAI ，谷歌的優(yōu)勢包括其領先的研究子公司 DeepMind 和無人駕駛汽車技術，中國領先搜索引擎的創(chuàng)造者百度也有類似的優(yōu)勢，由 Altman 和 Elon Musk 創(chuàng)立的 OpenAI 是其中的異類，它的 PPT 很有希望，但它沒有足夠的資金來跟上步伐?！?OpenAI 需要的是一個合作伙伴，”Khosla 表示部分原因是為了購買更多的圖形芯片，而此時的微軟需要的是某種趕超谷歌的方法。

Scott 表示，讓他決定排版投資 OpenAI 是因為它們對“遷移學習”的使用，這是一種很有前途的方法，但尚未被納入商業(yè)產(chǎn)品，當時大部分 AI 初創(chuàng)公司都試圖用專門的數(shù)據(jù)，一堆由人類檢查和標記的食品雜貨圖片，然后教會計算機完成特定的任務，比如一眼就能識別出食品雜貨…..

遷移學習的想法是，你可以創(chuàng)建一個模型來做一件事，比如總結一段話，然后把這些信息應用到學習新的任務上，比如如何作曲或計劃旅行，Scott 表示你訓練一個廣泛的模型，它恰好擅長所有這些任務，結果是你無需向 AI 模型提供專門的數(shù)據(jù)，只需收集盡可能多的數(shù)據(jù)即可，例如：整個互聯(lián)網(wǎng)，而這就意味著燒錢燒芯片。

有壁壘么？ 微軟隨時可以拔ChatGPT“網(wǎng)線”

微軟目前是 OpenAI 的最大股東、資金和關鍵技術合作伙伴，在很大程度上，微軟肩負著將 ChatGPT 的熱度轉化為真正商業(yè)的責任，盡管 OpenAI 無疑是硅谷最炙手可熱的初創(chuàng)公司，但在很多方面，它更像是微軟最有前途的子公司。

2019 年，Altman 與微軟的交易中讓他失去了更多的控制權，而不是把控制權交給一家風險投資公司，微軟獲得了提供 OpenAI 云計算基礎設施的獨家權利，以及向微軟客戶銷售 OpenAI 服務的權利，作為交換 Altman 得到了風投無法提供的東西，當時 OpenAI 最需要的不是資金，而是如何建立其計算基礎設施？

對于 OpenAI 的投資，蓋茨起初是反對的，他認為 GPT 是無用的，他要求看到一個 Demo 演示，證明 Altman 的模型能理解它在說什么，并表示如果 OpenAI 能通過 AP 生物學考試，那么他就會印象深刻。

反轉發(fā)生在 2022 年夏天， Altman 、 Scott 和 OpenAI 的一小群研究人員來到蓋茨位于華盛頓湖畔的豪宅，進行 GPT-4的 Demo 演示，Scott 當時很緊張，他表示蓋茨是個很難對付的人，蓋茨以在產(chǎn)品評論中爆發(fā)氣焰而聞名，他經(jīng)常說這樣的話：“這是我聽過的最愚蠢的事情”，但 OpenAI 模型通過了AP 生物考試，然后是蓋茨自己的考試，在正式的 Demo 演示之后，他后來說 ChatGPT 的同理心給他留下了特別深刻的印象。

幾個月后，微軟就向 OpenAI 再投入100億美元進行了談判，但其中大部分將直接回到微軟自己的口袋里，因為 Altman 的團隊需要租用大量新的云計算能力來開發(fā)一系列基于 GPT-4 的項目。

在這筆投資中，微軟還同意為 OpenAI 建造一臺超級計算機，其中有成千上萬的高端英偉達公司的芯片，并且是根據(jù) OpenAI 的規(guī)格定制的，Altman 曾表示 OpenAI 仍然是一個獨立的公司，但他還是承認如果微軟切斷了 OpenAI 與服務器的聯(lián)系， OpenAI 的工作將實際上陷入癱瘓——并留下一句“我相信他們會履行合同”。

投資OpenAI 預計帶來千億美元營收

自2019年以來，微軟已經(jīng)在 OpenAI 上投資了 130 億美元，因此微軟股價在 ChatGPT 發(fā)布以來飆升了 30％，因此成為了不可思議的 AI 科技巨頭。投資公司 Bokeh Capital Partners LLC 的首席投資官兼創(chuàng)始人 Kim Forrest 表示：“微軟顯然是領頭羊，谷歌被徹底超越了。”

微軟高管對與任何前沿技術相關聯(lián)感到興奮是可以理解的。正如他們的文化參考點所顯示的那樣?！斑@有點像 Windows 95 時刻，”公司的一位執(zhí)行副總裁 Scott Guthrie 說道?！叭藗冊谖缫古抨犜诎偎假I購買它?！盙uthrie 表示，這一次他的收件箱里充滿了 CEO 們的請求，希望獲得早期版本的企業(yè)級 Copilot 的訪問權限。

這與 Windows 95 的比較相符，它不僅僅是一項技術突破，更是對企業(yè)主導地位的崇高表達。在 Windows 95 發(fā)布后的十多年里，微軟擁有個人計算軟件的核心平臺。（盡管該公司的做法導致了與美國政府的反壟斷和解，但對其長期前景幾乎沒有造成阻礙。）現(xiàn)在， 比爾蓋茨創(chuàng)辦的這座帝國正在對看起來像是下一個重要平臺的領域進行類似的賭注。這個想法很簡單：將 AI 引入到一切中，然后進行變現(xiàn)。

而在一年前，微軟在公眾的 AI 討論中其實并不起眼，人們對AI的關注主要集中在谷歌，因為谷歌的研究人員最早開發(fā)了 ChatGPT 及其同行背后的技術，但谷歌最初并未將其研究應用于商業(yè)產(chǎn)品，特別是其標志性的搜索引擎，而微軟則專注于利用 OpenAI 的創(chuàng)新來迅速賺取大量資金。

微軟的 GitHub Copilot 工具，為計算機程序員提供代碼建議，是其首個付費產(chǎn)品，已吸引超過1萬家公司成為客戶。其次是微軟的搜索引擎必應 ，它推出了一款可以創(chuàng)建度假行程和購物清單的聊天機器人搜索引擎。

在過去的幾個月里， CEO Satya Nadella 宣布計劃將其他 Copilot 整合到 Windows（用于重寫、總結和解釋內容）和 Microsoft 365 辦公套件中，用于創(chuàng)建 PowerPoint 幻燈片，篩選 Outlook 中的電子郵件，以及基于 Excel 數(shù)據(jù)制作圖表。此外，Nadella還表示沒有必要為了技術而過分吹噓技術，這些技術轉變只有在現(xiàn)實世界中有所作為時才有價值。

根據(jù) Evercore ISI 的分析師Kirk Materne 在 6 月 2 日發(fā)布的一份研究報告，他估計到 2027 年，微軟從 OpenAI 提供的功能中獲得的收入可能達到 990 億美元，相當于在世界第 2 大上市公司的營收上增加 3 個 Netflix 的規(guī)模。

微軟去年在 Excel 、 PowerPoint 、Word和其他辦公軟件上賺了大約450億美元，盡管類似的免費軟件隨處可見，該公司知道如何從軟件平臺中提取租金，尤其是一個直接插入舊平臺的新平臺。

Nadella 團隊尚未公布即將推出的 Copilot 的定價，參考 GitHub 的版本起價為每用戶每月 10 美元，Microsoft 辦公應用程序的 Copilot 可能定價相似，Materne 預計這可能在未來 4 年內為微軟帶來高達 480 億美元的額外年收入。

領先不領先不如先賺幾百個小目標

隨著微軟的把 AI 引入其全系列產(chǎn)品當中，微軟和 OpenAI 目前處于銷售企業(yè) AI 服務的最佳位置，Atlassian 的聯(lián)合 CEO 表示大型軟件公司的自然狀態(tài)往往是贏家通吃，Atlassian 既是微軟的合作伙伴，也是微軟的競爭對手，所以必須小心，確保不會排擠新進入者。

雖然 Nadella 反駁了這樣的擔憂，Nadella 表示 AI 競賽是有競爭對手的，但其云計算將支持開源 AI 模型，雖然今天領先了，但還有Alphabet，還有 Anthropic，還有 Elon Musk 的 X.AI 正在做的事情。

Khosla 則表示那是勝利者的安慰劑，Anthropic 才剛剛起步，Elon 的 X.AI 目前看起來像一個噱頭，即使微軟真的沒把握住它的先發(fā)優(yōu)勢，Nadella 的團隊其實也準備好先賺個幾十億美元。

Reference：

https://www.bloomberg.com/news/features/2023-06-15/microsoft-prepares-to-cash-in-on-openai-partnership-with-copilot

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