編者按：本文來自微信公眾號 潮汐商業評論（ID：daily-case），作者：Camille，編輯：Ray，微新創想經授權轉載。

“樓下奈雪開業了，掃碼9塊9就可以喝到楊枝甘露，這也太便宜了，”Chloe向同事說道。

“上次跟Fendi聯名的喜茶，兩杯也只要38元。”

“喜茶奈雪開始向二線價格靠攏？怎么都那么便宜了？”

相信很多朋友跟Chloe一樣，對喜茶、奈雪的價格還停留在一杯30元左右。

但事實上，早在去年年初，喜茶就宣布了全面產品調價，15-20元的產品成其主要價格帶；隨后，樂樂茶也宣布將部分飲品價格控制在20元以下，最低8元就可以喝到一杯鮮萃茉莉綠；同時，奈雪的茶推出9-19元“輕松系列”茶飲，并承諾每月都上新不超20元的茶飲產品。

目前，奈雪的茶最貴的飲品不超過30元，單品最低價為9元。喜茶19元及以下的產品占比約八成。

這邊主打高端的新茶飲品牌集體“降價”，那頭以中低端價位占據大街小巷的二梯隊品牌則集體加碼門店數量。

今年，古茗已宣布計劃新增門店超過3000家，總門店數將突破一萬；滬上阿姨宣布新增門店3000家，年底突破8000家；書亦燒仙草雖然沒有公布門店計劃，但在今年2月收購了新中式奶茶霓裳茶舞，以此彌補其在上海市場和新中式茶飲的空缺。而在近期獲首輪10億元戰略投資的茶百道，目標也是在今年突破萬家門店。

與此同時，IPO也成了古茗茶百道們今年的“關鍵詞”。下半年以來，滬上阿姨、茶百道、古茗、霸王茶姬、新時沏等至少五家中國新茶飲品牌被曝正在準備港股或美股IPO。

無論是喜茶奈雪們“價格下探”，還是古茗茶百道們“集體IPO”，不同的發展路徑詮釋的卻是同樣的“焦慮”——新茶飲市場增長見頂。

據紅餐大數據，2015年到2021年，我國現制茶飲市場規模從422億元增長到1419億元，2022年市場規模為1423億元，相比2021年僅增長0.3%。

當一類模式達到了某種最終的形態以后，既沒有辦法穩定下來，也沒有辦法轉變為新的形態，而只能不斷地在內部變得更加復雜的現象，稱之為內卷。

很顯然，如今的新茶飲行業便是此種現象，不論是降價格，還是擴規模，本質上都是為了獲取更多的存量市場，爭奪更多的用戶存留。

新茶飲們不可避免地迎來了“拐點時刻”。

01新茶飲戰場“焦灼”

要說“卷”，新茶飲們必定名列前茅。

市場的爆炸式增長，吸引了無數想要“淘金”的人涌入賽道，市場則也變得越發擁擠。

據中國連鎖經營協會《2022新茶飲研究報告》顯示，截至2022年年底，在業的新茶飲門店總數約48.6萬家，回顧2020年年底的37.8萬家，僅兩年時間，新開業的新茶飲門店的數量便增加了10萬多家，且這還是在疫情并沒有完全放開情況下。

而高增長的店面數量，也意味著中國茶飲市場店鋪的高密集度。

如今，已不單單是街頭巷尾遍布茶飲店了的情形，很多新茶飲品牌會將店鋪同開在一片區域內，甚至一個品牌在一片區域存在多家門店，火藥味濃厚。

當越來越多這樣的場景出現，也迅速將新茶飲們的競爭推向高潮。可現實要比想象得更加殘酷，一同迎來的還有增長“天花板”。

種種跡象表明，新茶飲的存量博弈時代已經來了。相對于其他行業來說，新茶飲不存在太多的技術壁壘，入行門檻較低，這也導致了如今整個行業同質化極其嚴重，而隨著茶飲市場趨近飽和，消費者也很難再通過僅僅一杯茶飲就產生較高的忠誠度。

曾幾何時，新茶飲的核心賣點并非飲品本身，而是品牌衍生出來的社交屬性和精神價值，是年輕消費群體表達生活方式和身份認同的標志。

如今，隨著消費者更為理性，流量紅利極速減少，以網紅爆款式的流量打法賺快錢的方式已不再奏效，擠掉泡沫后的新茶飲也將重新回到消費品市場本色。

這也迫使品牌們去重新思考，離開資本加持和流量營銷后，應如何突圍。

02下半場：突圍

7月20日，“茶飲第一股”奈雪的茶正式推出“合伙人計劃”開放加盟，這也意味著在頭部茶飲連鎖企業中，最后一家堅守直營的品牌也向加盟模式低頭了。

隨著喜茶和奈雪開放加盟，可以預見的是，新茶飲行業在低線市場的競爭將更加激烈。在中國食品產業分析師朱丹蓬看來，目前新茶飲行業已進入高速擴容的“內卷期”，不同公司都在為了品牌效應和規模效應進行下沉擴張。

跑馬圈地開門店似乎已經成為最有效搶占市場份額的做法。據窄門餐眼數據顯示，截至目前，蜜雪冰城門店數已達24000余家，一馬當先成為行業規模第一；古茗則以8000+門店數量，規模排名第二；書亦燒仙草、茶百道以接近7000家的門店規模，位列第三；滬上阿姨則以6900家門店，緊隨其后。喜茶現有門店也已達2300家，僅今年半年多時間，喜茶新增門店數就超過了創立十年間門店總和。而如今，奈雪也正式開放加盟，新茶飲玩家們正集體沖擊“萬店”。一定程度來講，新茶飲們似乎也來到了一個新階段。

“萬店之爭”是新茶飲們新的里程碑，但如果向行業更深層次探究，就能發現規模的競爭，實際上是對供應鏈、協調能力等多方面的考驗。新茶飲萬店之爭，除講究開店速度以外，真的運行起來，拼的還是供應鏈。

事實上，各家新茶飲玩家們早已意識到供應鏈的重要性，并紛紛暗中布局，自建供應鏈。

今年6月，蜜雪冰城位于成都的智能生產加工和出口基地已正式開園。該基地總投資50億元，包括智能制造、綠色產品深加工、研發等用途，此外還配有常溫和低溫立體庫，稱能夠滿足6000多家門店的需求，以加強跨區域經營的能力。

而古茗位于浙江省諸暨的原料加工基地進入施工階段，該基地花費10億元建設，預計2024年4月份投產。根據古茗的說法，項目建成后，將為古茗茶提供茶、果等輕食飲品原料，預計產值達29億元。

喜茶也從2016年就通過自建茶園等動作，著手供應鏈建設……想要跑出規模，就必須依賴背后供應鏈體系的完善，而自建供應鏈，不僅僅是能夠獲得更獨有的產品壁壘，也能維持原料供應的穩定，為門店源源不斷地輸送質量過關的原材料，提高效率的同時并更好地控制成本。

從拼規模到拼供應鏈，新茶飲們迎來新的發展階段。

03半路殺出的“程咬金”

與茶飲1.0時代的傳統奶茶采用粉末沖劑調制不同，茶飲3.0時代，新式茶飲采用優質茶葉為基底，輔以不同萃取方式的濃縮液，同時又根據消費者偏好可以適量添加新鮮牛奶、進口奶油、奶蓋、各類水果堅果及不同小料調制而成的現制飲品，追求口感的創新和健康營養。

但隨著新茶飲的內卷，產品同質化問題愈發顯著，無論是消費者還是尋求投資機會的加盟商均習以為常，而在此襯托下，專攻細分賽道的現制酸奶、檸檬茶、國風茶飲則顯得是一個新鮮物種。

今年，新茶飲的細分品類“現制酸奶”無疑成了當紅炸子雞。即便是最近因高價頻登熱搜被全民吐槽，我們依舊不能忽視現制酸奶如今的熱度。據魔鏡社交聆聽，2023年1-5月微博、抖音、小紅書平臺酸奶飲品聲量達43萬篇，互動量達4567.98萬人次。

于是，以“干凈配方”“低糖健康”為標簽的現制酸奶品牌，已成為各路資本搶占的“新風口”。

例如，近期深陷“植脂末風波”丑聞的茉酸奶，雖因產品問題口碑直線下滑，但其上半年的發展勢頭還是足以看出現制酸奶的賽道潛力。截至今年，茉酸奶全國門店突破1000家，原創牛油果酸奶奶昔類年銷量已超2500萬杯；而以“酸奶+谷物/酸奶+水果”為核心產品的“一只酸奶牛”于2021年1月被新希望乳業以2.31億元收購了60%的股份；現制酸奶品牌“Blueglass Yogurt”在2021年獲得超兩億元的B輪融資。

霸王茶姬作為國風茶飲的新勢力代表，從云南昆明走出，用了五年時間，在競爭激烈的茶飲市場開拓出了自己的一番天地。截至目前，霸王茶姬全球門店從425家增長至了1803家，茶飲行業“千店規模品牌”再添一員。

如今，霸王茶姬已超越茶顏悅色、茶話弄等國風茶飲前輩，在全球門店體量上，成為國風茶飲賽道的第一名。

檸檬茶也是新茶飲賽道炙手可熱的角色，據美團發布的《2022茶飲品類報告》顯示，2021年現制檸檬茶產品銷量及銷售額增長迅猛，同比增長一度達到400%上下；2022年，檸檬茶銷量同比增長不低于130%，發展勢頭相當兇猛。

選手們更是來勢洶洶，據了解，新晉檸檬茶品牌檸季在品牌剛成立時，就在廣東、廣西種下了3000畝香水檸檬，成熟的種植技術以及先進的數字化追溯機制，實現對檸檬品質和價格的把控。

與此同時，檸季創始人汪潔也曾對外表示，今年開店計劃拓店到2000家，明年目標是5000家門店。據最新數據顯示，檸季門店數量已突破1125家，計劃完成過半。

相較于擴張速度，擴張質量也是不容忽視的一環。在快速擴張同時，檸季始終將閉店率維持在一個極低的水平，除去遷址因素，檸季整體閉店率不到1%，為當下的連鎖加盟熱提供了優秀的參照系。

如今，面對不斷內卷和高度集中的市場，以及眾多“虎視眈眈”新入局者，沒有哪一個茶飲品牌敢停下狂奔的腳步，哪怕是一眾頭部品牌亦無法“高枕無憂”，只能通過接連不斷的營銷事件和層出不窮的新品，在消費者面前頻頻刷臉，努力維持頭部位置。

“對我來說，楊枝甘露不管誰家，喝起來都一樣，誰離得近就買誰，同等距離，誰家便宜、性價比高就喝誰。最近blueglass太火了，我得去嘗嘗。”Chloe說道。

你看，商業就是這樣。

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