全球投融資周報(bào)

睿獸分析每周整理當(dāng)周最值得關(guān)注的國(guó)內(nèi)外熱門投融資事件，幫助大家及時(shí)了解全球市場(chǎng)動(dòng)向。

一級(jí)市場(chǎng)投融資概覽

根據(jù)睿獸分析監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，本周國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)披露的融資事件68個(gè)， 與上周相比減少18個(gè)， 其中已披露融資金額的事件48個(gè)， 總?cè)谫Y規(guī)模為65.33億元人民幣， 平均融資金額為1.36億元人民幣。

行業(yè)分布

從融資事件數(shù)量來(lái)看，本周醫(yī)療健康、智能制造、材料領(lǐng)域融資最活躍。分別為醫(yī)療健康15個(gè)、智能制造10個(gè)、材料10個(gè)。

從已披露金額事件的融資規(guī)模來(lái)看，汽車交通最高，融資總規(guī)模約為29.05億元人民幣。其中豪華智能電動(dòng)汽車初創(chuàng)品牌 「賓理BeyonCa」 獲數(shù)億美元 B輪融資。

賓理BeyonCa是一家豪華智能電動(dòng)汽車初創(chuàng)品牌，專注于新能源汽車的高端豪華車型，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括新能源汽車制造、汽車配件制造等，致力于為用戶提供智能出行服務(wù)。

其次是智能制造行業(yè)，已披露融資總額為12.50億元人民幣。其中半導(dǎo)體封裝測(cè)試服務(wù)提供商 「芯德半導(dǎo)體」 獲近6.00億人民幣C輪融資。

芯德半導(dǎo)體是一家半導(dǎo)體封裝測(cè)試服務(wù)提供商，聚焦集成電路封裝和測(cè)試業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括集成電路封裝和測(cè)試方案開發(fā)、不同種類集成電路芯片的封裝加工和成品測(cè)試服務(wù)等。公司主要有QFN、WLCSP、BGA、LGA、SiP、WLCSP、POP、FANOUT和2.5D/3D等封裝形式的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于多媒體智能終端SoC芯片、射頻前端芯片、電源管理芯片、觸控芯片、高算力人工智能芯片等多類產(chǎn)品。

本周國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)投融資事件行業(yè)分布圖

地區(qū)分布

從本周披露獲投企業(yè)的地區(qū)分布來(lái)看，主要集中在上海、江蘇、浙江。其中上海披露11個(gè)，江蘇披露11個(gè)，浙江披露10個(gè)。

本周國(guó)內(nèi)投融資事件地區(qū)分布圖

階段分布

從本周披露獲投企業(yè)的階段分布來(lái)看， 早期49個(gè)、成長(zhǎng)期16個(gè)、后期3個(gè)。

本周國(guó)內(nèi)投融資事件階段分布圖

本周國(guó)內(nèi)大額融資事件

本周國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)大額融資事件

本周海外大額融資事件及獨(dú)角獸

本周海外一級(jí)市場(chǎng)大額融資事件

本周國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)活躍機(jī)構(gòu)

從機(jī)構(gòu)投資活躍度來(lái)看，毅達(dá)資本（2個(gè)投資事件）、涌鏵投資（2個(gè)投資事件）、海通開元（2個(gè)投資事件）在本周創(chuàng)投市場(chǎng)中較為活躍。

本周國(guó)內(nèi)IPO公司

本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)到國(guó)內(nèi)IPO公司共4家。分別位于香港證券交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所。最新市值最高為「極兔速遞」1057.46億港元。

4家上市公司中，有3家曾獲VC/PE或CVC投資，其中「極兔速遞」曾獲紅杉中國(guó)、騰訊投資、高瓴資本投資；「思泉新材」曾獲東方富海、恒信華業(yè)、東煕資本投資；「阿為特」曾獲金浦投資、通元資本投資。

本周國(guó)內(nèi)并購(gòu)事件

本周國(guó)內(nèi)披露已完成的并購(gòu)事件14個(gè)，與上周相比增加2個(gè)，分布在傳統(tǒng)行業(yè)、能源電力、醫(yī)療健康行業(yè)。其中，凱鴻科技以66.70億人民幣收購(gòu)煤炭開采商新能礦業(yè)100%股份。被收購(gòu)方新能礦業(yè)隸屬新奧集團(tuán)，成立于2008年，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市，是一家煤炭開采和洗選服務(wù)提供商，致力于高科技現(xiàn)代化礦井的建設(shè)和高品位煤炭的生產(chǎn)。

本周國(guó)內(nèi)披露并購(gòu)事件14個(gè)

本周熱點(diǎn)資訊

【阿里巴巴國(guó)際站將上線東南亞國(guó)家館】阿里巴巴國(guó)際站將于10月31日正式上線東南亞國(guó)家館，通過(guò)國(guó)家化運(yùn)營(yíng)助力中國(guó)賣家轉(zhuǎn)型B2B出口，繼續(xù)加碼東南亞市場(chǎng)。據(jù)預(yù)計(jì)，隨著印尼出臺(tái)電商新規(guī)，東南亞電商市場(chǎng)不確定性加劇，轉(zhuǎn)型B2B出口成為大量中國(guó)跨境賣家的選擇之一。

【騰訊旗下投資公司入股紅杉中國(guó)基金】10月23日消息，天眼查App顯示，近日，杭州紅杉元恒股權(quán)投資合伙企業(yè)發(fā)生工商變更，合伙人新增騰訊旗下深圳市世紀(jì)凱華投資基金有限公司，同時(shí)出資額由約101.5億人民幣增至約109.5億人民幣。該合伙企業(yè)成立于2022年4月，執(zhí)行事務(wù)合伙人為杭州紅杉坤鵬管理咨詢合伙企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍為股權(quán)投資，由寧波紅杉欣恒股權(quán)投資合伙企業(yè)、紅杉卓恒股權(quán)投資合伙企業(yè)等共同出資。

【小米澎湃OS系統(tǒng)正式發(fā)布】10月26日晚間，小米集團(tuán)舉行新品發(fā)布會(huì)，正式宣布全新戰(zhàn)略升級(jí)，從“手機(jī) X AIoT”，升級(jí)到“人車家全生態(tài)”。發(fā)布會(huì)上，小米全新操作系統(tǒng)小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS）也正式發(fā)布。其中，小米澎湃OS國(guó)內(nèi)版首批設(shè)備于2023年12月開始推送正式版，國(guó)際版首批設(shè)備于2024年第一季度開始推送正式版。

【微軟未來(lái)兩年將在澳大利亞投資近32億美元，擴(kuò)建云計(jì)算和AI基礎(chǔ)設(shè)施】根據(jù)聲明，這筆投資將使微軟在堪培拉、悉尼和墨爾本的數(shù)據(jù)中心數(shù)量增長(zhǎng)45%，從20個(gè)增至29個(gè)。此外，微軟還將與新南威爾士州合作，在澳大利亞建立微軟數(shù)據(jù)中心學(xué)院。

【英偉達(dá)據(jù)稱正設(shè)計(jì)基于Arm架構(gòu)的PC芯片，最早或在2025年開始銷售】據(jù)媒體援引消息人士報(bào)道，英偉達(dá)已開始設(shè)計(jì)基于Arm架構(gòu)的中央處理器（CPU），這將對(duì)英特爾構(gòu)成重大挑戰(zhàn)。知情人士稱，英偉達(dá)已悄悄開始設(shè)計(jì)運(yùn)行微軟Windows操作系統(tǒng)的CPU，并采用Arm的技術(shù)。據(jù)了解，超威半導(dǎo)體（AMD）也計(jì)劃生產(chǎn)基于Arm架構(gòu)的CPU。知情人士還透露，英偉達(dá)和AMD最早可能在2025年開始銷售PC芯片。

【蘋果計(jì)劃提升iOS和Siri的人工智能技術(shù)，已投入10億美元】據(jù)Apple Insider，蘋果已開始投入10億美元開發(fā)生成式人工智能，這家iPhone制造商希望在其下一代操作系統(tǒng)中引入更多人工智能。在ChatGPT及其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推動(dòng)的一波技術(shù)進(jìn)步之后，蘋果急需趕上市場(chǎng)上的其他公司。除了創(chuàng)建一個(gè)名為“Apple GPT”的內(nèi)部聊天機(jī)器人外，該公司還熱衷于研究如何將這項(xiàng)技術(shù)添加到其產(chǎn)品中。蘋果負(fù)責(zé)人工智能的高級(jí)副總裁約翰·賈南德拉和負(fù)責(zé)軟件工程的高級(jí)副總裁克雷格·費(fèi)德里吉正在帶頭開展這項(xiàng)工作。在庫(kù)克的團(tuán)隊(duì)中，他們被稱為生成式人工智能推動(dòng)的“執(zhí)行發(fā)起人”。據(jù)悉，服務(wù)主管埃迪·庫(kù)伊也參與其中。

【小鵬推出可量產(chǎn)飛行汽車】10月24日，在2024小鵬科技日上，小鵬推出可量產(chǎn)的陸空一體式飛行汽車，超跑造型，飛行系統(tǒng)可以自動(dòng)折疊完全收納，方向盤可伸縮折疊。據(jù)悉，該分體式飛行汽車采用增程式混合動(dòng)力，可給飛行器持續(xù)補(bǔ)能；6X6全輪驅(qū)動(dòng)，后輪轉(zhuǎn)向；陸行體搭載飛行體，可自動(dòng)分離/結(jié)合，陸行體可給飛行體補(bǔ)能。并且在關(guān)鍵的安全技術(shù)上，首創(chuàng)超低空整機(jī)多傘救生系統(tǒng) ，“雙旋翼失效”后依然可以安全飛行、全球首創(chuàng)超低空整機(jī)多傘救生系統(tǒng) 。

【小馬智行獲沙特1億美元投資】近日中國(guó)自動(dòng)駕駛公司小馬智行獲得了沙特阿拉伯王國(guó)新未來(lái)城旗下投資基金的1億美元融資。此外，雙方將在沙特新未來(lái)城成立合資公司，小馬智行的Robotaxi車隊(duì)、自動(dòng)駕駛生產(chǎn)制造及研發(fā)中心都將在此落地。知情人士稱此次D2輪融資過(guò)后，小馬智行的投前估值不變，依然維持在85億美元。這是小馬智行自2022年3月完成D輪融資首輪交割之后的最新進(jìn)賬。成立于2016年，小馬智行是目前中國(guó)估值最高的自動(dòng)駕駛公司。

【三菱汽車擬向雷諾電動(dòng)汽車部門投資200億日元】據(jù)知情人士稱，日本三菱汽車公司計(jì)劃投資雷諾的新電動(dòng)汽車部門Ampere，預(yù)計(jì)投資額約為200億日元（約合1.338億美元）。在三菱汽車作出這一決定之前，其合作伙伴雷諾和日產(chǎn)已于今年7月敲定了重組后的聯(lián)盟。日產(chǎn)當(dāng)時(shí)承諾向Ampere投資至多6億歐元（約合6.41億美元）。

【國(guó)產(chǎn)百萬(wàn)豪車比亞迪仰望U8訂單已超3萬(wàn)輛，10 月下旬交付】9月20日比亞迪旗下的高端新能源汽車品牌仰望U8正式上市，其豪華版售價(jià)為109.8萬(wàn)元。令人矚目的是，這款車型被譽(yù)為中國(guó)國(guó)產(chǎn)汽車市場(chǎng)首款突破百萬(wàn)元門檻的高檔豪車。陜西省工信廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，西安比亞迪在陜西已建成全球最大新能源生產(chǎn)基地和完整的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。其新能源高端車型“仰望U8”已正式投產(chǎn)，產(chǎn)品訂單超3萬(wàn)輛。據(jù)悉，仰望U8首批新車將于10月下旬開始陸續(xù)交付到用戶手中。

【Stellantis據(jù)稱接近收購(gòu)零跑汽車20%的股權(quán)，價(jià)值將超10億美元】知情人士稱，Stellantis NV接近達(dá)成交易收購(gòu)中國(guó)電動(dòng)汽車公司零跑汽車約20%的股權(quán)。這標(biāo)志著Stellantis為提高其在中國(guó)市場(chǎng)的存在而進(jìn)行的最新嘗試。知情人士稱兩家公司在敲定交易的最終細(xì)節(jié)，最快可能在未來(lái)幾天對(duì)外宣布。零跑汽車的股價(jià)今年在香港已上漲約22%，推動(dòng)其市值達(dá)到54億美元。零跑汽車20%的股權(quán)價(jià)值將超過(guò)10億美元。

注釋說(shuō)明：

[1] 本文中融資階段提到的“早期”指種子輪、天使輪、A輪；“成長(zhǎng)期”指B輪、C輪；“后期”指D輪、E輪及之后、Pre-IPO。

[2] 并購(gòu)事件：境內(nèi)并購(gòu)指國(guó)內(nèi)并購(gòu)方并購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)；跨境并購(gòu)包含國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)境外企業(yè)并購(gòu)及外資企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)。

[3] 受限于技術(shù)與公開數(shù)據(jù)的水平，睿獸分析展示的研究報(bào)告僅作為知識(shí)分享，不構(gòu)成任何投資建議。過(guò)往成績(jī)表現(xiàn)不代表未來(lái)業(yè)績(jī)，投資可能帶來(lái)本金損失。任何人依據(jù)本文做出投資決策，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，信息發(fā)布方不承擔(dān)任何法律、法規(guī)及相關(guān)責(zé)任。